In un mondo medievale popolato da mostri e creature magiche, Orphen è un giovane combattente dagli straordinari poteri magici. Orphen e sua sorella maggiore Azalyn sono stati addestrati da un potente stregone chiamato Childman. Purtroppo però a causa di un suo errore Azalyn è stata trasformata in un mostro davanti agli occhi del fratello e poi è sparita. Secondo le regole della magia, Childman deve ritrovare la creatura in cui si è trasformata Azalyn ed ucciderla. Ma Orphen è del tutto intenzionato a ritrovare la sorella prima di Childam e trovare un sistema per farla tornare quella che era. Per Orphen e i suoi compagni Cleo e Magic comincia una corsa contro il tempo che li porterà ad affrontare terribili nemici e a rivelare un inquietante segreto.
